Schenkungssteuer in Erlangen – Ihr Steuerberater für rechtssichere Gestaltung

Sie möchten Vermögen in der Familie oder an nahestehende Personen übertragen und dabei die Schenkungssteuer optimal berücksichtigen? Als Steuerkanzlei in Erlangen unterstützen wir Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Erklärung. Wir prüfen Freibeträge, Steuerklassen und Fristen, erstellen die Schenkungssteuererklärung und entwickeln eine rechtssichere, steueroptimierte Lösung für Ihre persönliche Situation.

Schenkung clever planen – mit Struktur und Klarheit

Jede Vermögensübertragung hat steuerliche und zivilrechtliche Folgen. Wir analysieren Vermögenswerte, Familienbeziehungen und bestehende Verträge. Darauf basierend schlagen wir eine sinnvolle Reihenfolge von Schritten vor, zeigen Gestaltungsspielräume auf und erläutern, wie Freibeträge nach aktueller Rechtslage effizient genutzt werden können. So vermeiden Sie unnötige Steuerlast und schaffen Transparenz für alle Beteiligten.

Unsere Leistungen als Steuerberater für Schenkungssteuer in Erlangen

Wir beraten zu Geldschenkungen, Immobilien, Betriebsvermögen, Beteiligungen und Wertpapierdepots. Wir gestalten Nießbrauch, Wohnrechte und Vorbehalte nachvollziehbar und dokumentieren sie sauber. Wir erstellen Vergleichsrechnungen zu Alternativen wie zeitlich gestaffelten Übertragungen, Vorweggenussrechten oder Kombinationen aus Schenkung und Darlehen. Wir fertigen die Schenkungssteuererklärung, übernehmen die Kommunikation mit dem Finanzamt und prüfen Bescheide.

Immobilien und Betriebsvermögen vorausschauend übertragen

Bei Immobilien klären wir Bewertung, Finanzierung, Abschreibung und laufende Steuerfolgen. Bei Betriebsvermögen prüfen wir begünstigte Übertragungen, die Auswirkungen auf Ertragsteuern und die Liquidität. Ziel ist eine Lösung, die sowohl steuerlich als auch wirtschaftlich tragfähig ist und Ihre Nachfolge langfristig absichert.

Freibeträge nutzen, Fristen einhalten, Risiken reduzieren

Wir überwachen Fristen, dokumentieren Rückforderungsrechte und stimmen zivilrechtliche Regelungen mit der steuerlichen Strategie ab. Damit reduzieren Sie das Risiko späterer Streitpunkte und vermeiden Nachforderungen. Alle Unterlagen werden verständlich aufbereitet, damit Notar, Bank und Finanzamt reibungslos arbeiten können.

Typische Fragen zur Schenkungssteuer

Wann lohnt sich eine gestaffelte Übertragung?

Eine zeitliche Staffelung kann helfen, Freibeträge mehrfach zu nutzen und die Liquidität zu schonen. Ob das sinnvoll ist, zeigt eine individuelle Vergleichsrechnung mit Ihrem Vermögens- und Familienprofil.

Wie wird eine Immobilie bei Schenkung bewertet?

Die Bewertung richtet sich nach den geltenden steuerlichen Bewertungsregeln. Wir prüfen die Ansatzpunkte, berücksichtigen Rechte wie Nießbrauch und zeigen, wie sich der Wert auf die Schenkungssteuer auswirkt.

Was ist beim Schenken von Unternehmensanteilen wichtig?

Hier greifen besondere Begünstigungen und Behaltensfristen. Wir klären, welche Variante zu Ihrer Unternehmens- und Nachfolgeplanung passt und welche Auflagen einzuhalten sind.

Regionale Nähe – persönliche Beratung in Erlangen

Unsere Kanzlei in der Erlanger Innenstadt begleitet Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer aus Erlangen, Bubenreuth, Spardorf, Buckenhof, Uttenreuth und dem gesamten Städtedreieck. Sie erhalten einen festen Ansprechpartner, klare Empfehlungen und eine verlässliche Umsetzung – digital mit sicheren DATEV-Prozessen.

Nächste Schritte – unverbindliches Erstgespräch

Planen Sie eine Schenkung oder möchten Sie vorhandene Verträge überprüfen lassen? Sichern Sie sich jetzt einen Termin unter 09131 28061 oder per E-Mail an info@erlangensteuerberatung.de. Auf Wunsch verknüpfen wir die Beratung mit Erbschaftsteuerplanung, Vermögensverwaltung und laufender Steuerberatung – alles aus einer Hand.