Steuerberater für Vermögensverwaltung in Erlangen – Klarheit, Planung, Steuervorteile

Sie möchten Ihr Vermögen in Erlangen strukturiert aufbauen, schützen und steuerlich optimieren? Als Steuerberater mit Erfahrung in der Vermögensverwaltung begleiten wir Sie mit einem klaren Plan. Wir verbinden steuerliche Expertise mit verständlicher Beratung. So behalten Sie Rendite, Liquidität und Risiken im Blick und treffen Entscheidungen auf Basis geprüfter Zahlen.

Vermögensverwaltung mit steuerlichem Fokus

Unsere Vermögensberatung beginnt mit einer Analyse Ihrer aktuellen Situation. Wir erfassen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufende Einnahmen. Auf dieser Basis entwickeln wir eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt. Dabei betrachten wir steuerliche Effekte von Beginn an. Das senkt die Gesamtbelastung und schafft Transparenz – heute und in der Zukunft.

Privates und betriebliches Vermögen aus einer Hand

Viele Mandanten kombinieren privates Vermögen mit Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien. Wir verknüpfen beides in einem übersichtlichen Konzept. Sie erhalten einen konsolidierten Blick auf Vermögenswerte, Kapitalflüsse und Steuerpositionen. Das erleichtert Entscheidungen zu Investitionen, Ausschüttungen und Rücklagen.

Leistungen rund um Vermögensverwaltung und Steuern

Wir planen Ihre Struktur für Depot, Beteiligungen und Immobilien. Wir prüfen steuerliche Optionen bei Kapitalerträgen, Abgeltungsteuer und Sparer-Pauschbetrag. Wir zeigen, wann eine GmbH, eine vermögensverwaltende Personengesellschaft oder eine Holding Sinn ergeben kann. Wir simulieren Szenarien zu Ausschüttungen, Entnahmen und Reinvestitionen. Wir bereiten Unterlagen für Bankgespräche auf und begleiten die Kommunikation mit Finanzbehörden.

Immobilienvermögen in Erlangen strategisch steuern

Bei Immobilien prüfen wir Anschaffung, Finanzierung und laufende Bewirtschaftung. Wir planen Abschreibungen, Modernisierungen und steuerliche Rücklagen. Beim Verkauf simulieren wir Steuerfolgen und Reinvestitionsmöglichkeiten. Für Vermietung in Erlangen und Umgebung erstellen wir transparente Übersichten zu Einnahmen, Kosten und Liquidität.

Kapitalanlagen, Investmentsteuer und Reporting

Wir erklären die Investmentsteuer verständlich und bewerten Fonds, ETFs und Anleihen aus steuerlicher Sicht. Sie erhalten ein schlankes Reporting mit Kennzahlen, realisierten und latenten Steuern sowie Plan-Ist-Vergleich. Das schafft Verlässlichkeit und erleichtert Absprachen mit Vermögensverwaltern und Banken.

Vermögensnachfolge, Schenkung und Erbschaft

Für die Vermögensnachfolge entwickeln wir tragfähige Konzepte. Wir kombinieren erbschaft- und schenkungsteuerliche Freibeträge mit zivilrechtlichen Lösungen. Wir erstellen Prognosen zum Vermögensübergang und achten auf Liquidität für Erben. Ziel ist eine geordnete, steuerlich optimierte Übergabe ohne Zeitdruck.

Risikoprofil, Liquidität und persönliche Ziele

Vermögensverwaltung ist mehr als Rendite. Wir definieren ein Risikoprofil, planen Liquiditätsreserven und berücksichtigen Lebensphasen. So bleibt Ihr Vermögen steuerlich effizient und zugleich flexibel. Entscheidungen werden nachvollziehbar, weil Zahlen, Steuern und Ziele zusammenpassen.

Warum die Steuerkanzlei Gojowsky in Erlangen?

Sie erhalten einen festen Ansprechpartner, kurze Wege und klare Sprache. Unsere Kanzlei liegt im Zentrum von Erlangen. Wir kennen die regionale Bankenlandschaft und arbeiten digital mit sicheren DATEV-Lösungen. Auf Wunsch verbinden wir Vermögensverwaltung mit laufender Steuerberatung, Jahresabschluss und Unternehmensplanung.

Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung beim Steuerberater

Was ist der Vorteil gegenüber einer reinen Bankberatung?

Wir beraten unabhängig und mit Fokus auf Steuerfolgen. Produkte stehen nicht im Vordergrund. Entscheidend ist die Gesamtstrategie mit klarer Steuerplanung und aussagekräftigen Zahlen.

Übernehmen Sie auch die Kommunikation mit Vermögensverwaltern?

Ja. Wir stimmen uns mit Banken und Vermögensverwaltern ab, liefern aussagekräftige Reportings und prüfen steuerliche Auswirkungen geplanter Transaktionen.

Lohnt sich eine Holding- oder Vermögensstruktur?

Das hängt von Volumen, Planungshorizont und Risikoprofil ab. Wir erstellen Vergleichsrechnungen und zeigen Vorteile sowie laufenden Aufwand. Danach treffen Sie eine fundierte Entscheidung.

Jetzt Beratung zur Vermögensverwaltung in Erlangen anfragen

Sie wünschen Klarheit, Struktur und steuerliche Sicherheit für Ihr Vermögen in Erlangen? Vereinbaren Sie einen Ersttermin unter 09131 28061 oder schreiben Sie an info@erlangensteuerberatung.de. Wir freuen uns auf das Gespräch.